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Des plans financiers flexibles pour chaque étape de la vie.
Le gut check — 750 $
Le gut check vous offre un examen clair et professionnel de votre plan financier actuel. Nous analysons les détails, identifions les lacunes et proposons des étapes concrètes pour améliorer et optimiser votre situation. Vous recevrez des recommandations personnalisées pour faire croître votre argent, réduire les frais et vous assurer que votre plan soutient réellement vos objectifs.
C’est un bon choix si :
Vous avez créé votre propre plan financier et souhaitez un avis professionnel
Votre plan n’a pas été mis à jour depuis des années
Vous n’êtes pas certain qu’il couvre tous les aspects clés (retraite, assurances, succession, fiscalité)
Points d’analyse du plan financier
Vérification de l’exhaustivité du plan
Validation des hypothèses
Analyse d’optimisation fiscale
Revue de la gestion des risques
Alignement des investissements
Alignement des objectifs
Analyse des lacunes en planification successorale
Contenu du forfait
Rencontre de révision du plan financier d’une durée d’une heure
Scorecard Financial Plan Checkup avec recommandations
Le bilan de portefeuille — 500 $
Le bilan de portefeuille vous donne une image claire de la santé réelle de votre portefeuille. Nous examinons les frais, les impôts, le risque, la diversification et le rendement pour vérifier que tout fonctionne comme il se doit.
Vous recevrez un score simple et des recommandations concrètes pour rendre votre portefeuille plus efficace et mieux aligné avec vos objectifs.
C’est un bon choix si :
Vous voulez un deuxième avis sans vous engager dans un plan financier complet
Vous êtes préoccupé par les frais, le risque ou la sous-performance
Vous n’êtes pas certain que votre portefeuille est optimisé pour la fiscalité et la croissance à long terme
Points d’analyse du plan financier
Analyse des frais
Impact des frais d’investissement à long terme
Analyse d’efficacité fiscale
Revue de l’allocation du portefeuille
Analyse du profil de risque et alignement du portefeuille
Vérification et revue de la performance
Contenu du forfait
Rencontre individuelle d’une heure pour revoir votre portefeuille
Rapport personnalisé du Portfolio Health Check résumant les constats et recommandations
Le plan annuel — 2 000 $
Le plan annuel offre un service complet, avec des frais uniques, pour répondre à vos objectifs et besoins financiers personnels. Vous pouvez ensuite poursuivre d’année en année pour 1 000 $ + taxes si vous souhaitez un accompagnement à long terme.
Ce forfait est idéal pour les personnes qui recherchent un accompagnement financier sur mesure. Nous fournissons un plan clair et concret qui couvre tous les aspects de votre vie financière, vous permettant de prendre des décisions éclairées.
Points d’analyse du plan financier
Définition des objectifs et des priorités financières
Gestion financière : valeur nette, planification des flux de trésorerie, stratégies de gestion
Analyse des dettes et du crédit
Stratégies d’épargne-études
Planification complète de la retraite : projections d’épargne et de revenu
Gestion des risques : évaluation et stratégies de gestion du risque financier
Planification des investissements : revue du portefeuille et stratégie d’actifs
Planification successorale et mandats de protection
Contenu du forfait
Présentation du plan
Accès au plan en tout temps via notre plateforme partagée
Copie complète du plan écrit
Soutien et accès toute l’année, incluant 1 à 2 rencontres annuelles
Accès à votre planificateur financier sans frais additionnels si vous avez le forfait annuel
Le plan familial — 3 000 $
Le plan familial offre un service complet, avec des frais uniques, conçu pour les foyers où deux adultes gèrent leurs finances ensemble. Vous recevrez des conseils financiers personnalisés et un plan clair et concret couvrant tous les aspects financiers de votre famille, afin de vous aider à prendre des décisions éclairées pour l’avenir de votre foyer.
Points d’analyse du plan financier
Planification financière complète pour une famille (2 adultes et enfants)
Définition des objectifs et des priorités financières
Gestion financière : valeur nette, planification des flux de trésorerie, stratégies de gestion
Analyse des dettes et du crédit
Stratégies d’épargne-études
Planification complète de la retraite : projections d’épargne et de revenu
Gestion des risques : évaluation et stratégies de gestion du risque financier
Planification des investissements : revue du portefeuille et stratégie d’actifs
Planification successorale et mandats de protection
Contenu du forfait
Présentation du plan
Accès au plan en tout temps via notre plateforme partagée
Copie complète du plan écrit
Soutien et accès toute l’année, incluant 1 à 2 rencontres annuelles
Accès à votre planificateur financier sans frais additionnels si vous avez le forfait annuel
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